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2014年9月2日 星期二

NFC&RFID產業研究

Author:Maxwell Chen  陳世芳
Version:1.3, 2014/9/6

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        iPhone 6即將發表,許多訊息顯示將支援NFC與電子錢包功能,智慧型大廠最後一個品牌,也要支援NFC了。今年的技術預測,最成功的項目就是比市場提早半年確定iPhone一定會支持NFC,這一切都要感謝中華人民共和國的強制規定,限定NFC才能作為行動交易,禁止QR Code的使用。美商蘋果公司不可能放棄中國的行動支付市場,最後還是乖乖聽話,把NFC功能放進iPhone。



        RFID應用在產品銷售上,也獲得重大的突破。英國最大的服飾零售商Marks & Spencer (M&S)今年將會使用4億個RFID標籤(Tag)。該公司於2003年開始導入RFID,計畫在2015年的春季,應用到服飾以外的其他產品上,包括珠寶、化妝品、家庭用品、禮物等。由於使用RFID,M&S的存貨周轉速度是條碼系統的10倍以上,讓銷售流程變快、精確以及更有效率。存貨精準度較以往提高50%。由於每週有2100萬人次的客人光顧M&S的零售商店,M&S認為RFID大幅提升客戶滿意度與體驗。
市調機構IDTechEx的最新研究顯示,2014年RFID市場將達88.9億元美金,2012~2013年的數字分別是69.6億元與77.7億元美金。市場數字涵蓋標籤(Tag)、讀取器(reader/interrogator)、軟體與服務。產品形式有卡片、標籤(label)、鑰匙扣(fob)與其他形式。零售業當中,RFID的服飾應用快速成長,在2014年預估將使用30億個標籤,這個數字是服飾銷售的7% (預估年銷售429億件服飾,平均每人每年買6件衣服)。交通票卡約銷售7億片,動物用標籤約銷售4.25億片。2014年全球約銷售69億個RFID標籤(約與全球人口總數相當),比2013年的58億個成長19%。儘管超高頻(UHF)產品的銷售量遠遠超過高頻(HF)與低頻(LF),但是UHF的銷售金額約只有HF的11%。
        不同頻率的RFID有其不同的應用領域,目前看到互相取代的機會並不高。但可以預見NFC使用的13.56MHz與HF相同,兩者比較有可能會互相取代。未來,門禁(Access Control)、醫療比較會使用NFC或HF RFID。NFC的感應距離最遠僅有10公分,而UHF卻可以達15公尺,兩者的應用有明顯的區隔。至於動物用RFID因為其環境特殊,使用LF技術比較有優勢。
        RFID可以搭配電池或插電使用,形成半主動式或主動式應用,適合以下的應用領域:藥品與健康食品(Pharma/Healthcare)、冷鏈物流(Cold retail supply chain)、消費性產品(Consumer goods)、郵寄品(Postal)、製造用工具&零件(Manufacturing parts, tools)、保存品/樣品(Archiving & samples)、軍用(Military)、零售消費品托盤/箱子(Retail CPG Pallet/case)、電子貨價標籤(Shelf Edge Labels)、運輸工具/手提包(Conveyances/Rollcages/ULD/Totes)、交通工具(Vehicles)、人(People)、車門鎖(Car clickers)...等等。
        目前RFID讀取器的價格一台約新台幣4.5~6萬元,相較於過去的15萬元,有明顯的降幅。RFID的標籤也非常便宜,一個約新台幣1.5-2.1元。NFC讀取器因為與智慧手機整合,成本便宜。而NFC的標籤因為多加了支付用的安全機制,所以價格上目前還要新台幣10元以上,貴的可能要100元,相對來說,大幅提高整體RFID的產值、平均銷售單價與毛利率。相關產業未來的成長與獲利可期。
        世界關務組織(World Customs Organization)建議各國政府使用RFID作為「唯一托運追蹤碼(Unique Consignment Reference, UCR)」,建立貨物運送查詢機制。其概念為進口商與出口商簽訂合約之時,約定一個UCR碼,由代表賣方者產生此唯一識別號碼。貨物從出關開始,到入關結束,不管中間經過多麼複雜的轉運過程,經過哪些中介商或政府機構,都使用UCR來追蹤貨品,一直到收貨的一方完成入關手續並接收貨品為止。UCR只單純用來做為貨物運輸中的稽核、貨況追蹤與資訊整合的貨物識別鍵值(access key),不需包含貨物本體之任何訊息。國際貿易有其複雜性,一般來說會使用到UCR的組織包括進口商、出口商、中介商(銀行、保險公司、貨運行、航空公司、海運公司、倉儲業者、貨物承攬業者)、政府機構(海關、檢疫機構、貿易機關、簽審機關)。財政部關務署在今年八月起,試辦UCR三個月。台灣地區出口UCR之編碼原則為至多35碼文數字,由左至右組成為:(一) 核發之西元年最末碼(1碼,例如2014年為4);(二) 核發地國家代碼(2碼,TW);(三) 出口人(貨物輸出人)統一編號(8碼);(四) 內部參考號碼(至多24碼)。內部參考號碼可填入:(1)訂單號碼 (Purchase Order No.);(2)商業發票號碼 (Invoice No.);(3)出貨單號碼 (Delivery Order No.);(4)其他業者自訂該批貨物(Consignment)相關編碼。
        根據IMS Health的統計,2012年全球製藥業銷售金額達US$959B(NT$28.77兆元),平均每年約成長5.3%。以這個成長速度估計,到了2014年,全球製藥業銷售金額將達US$1,063B (NT$31.9兆元)。
        我們統計美國FDA在1992-2012年這20年之間通過的新藥總數達583個,如果每一個新藥的市場價值用新台幣500億元估計,則規模約是29.15兆元。
        長期來看,製藥產業的成長動能來自於中國的人口老化。2014年中國的老年人口(65+歲)約1.29億人,佔其國家總人口比例9.6%。預估到了2020年總數達1.71億人,佔比12.4%。從2012年的數字來看,中國老年人口總數是美國的3倍,日本的4倍,英國的10倍。
        根據世界關務組織(WCO)在2010年公布的統計,假藥一年的市場規模達2,000億元美金(NT$6兆元)。西歐國家一年要花費美金143億元(NT$4290億元)打擊非法來源藥品(7.15%)。如果用5.3%的年成長率估計,2014年全球假藥市場規模達2,459億元美金(NT$7.38兆元),約佔全球藥品市場10,630億元美金的23.13%。如果用7.15%來估計藥廠打擊非法來源藥品的市場規模,數字是176億元美金(NT$5275億元)。
美國的新法律規定,2015年製藥業者需要能夠追蹤與追溯(track & trace)處方藥品。到了2017年,新法律要求製藥業者必須在每一盒處方藥(unit drug tracking)的包裝上印製唯一識別碼。這是一個國家級的標準,用來監控藥品的配售狀況。禮來藥廠(Lilly)準備投資1.1億美元在全球40條包裝生產線增加可以印製唯一識別碼的設備,公司已經投資5百萬美金設計開發新設備。禮來藥廠過去十年深受暢銷藥品犀利士(Cailis)被仿冒所害。
近年來,網路藥商販賣假藥的問題越來越嚴重。就在2014年5月,國際警察組織(International Police Cooperation, INTERPOL)關閉1萬個販賣假處方藥的網站,查獲940萬盒假藥。網路藥局的執照許可以及管理,會是主管機關的重點項目之一。明星藥品威而鋼(Viagra)與犀利士每年各自銷售金額是20億美金,以十顆裝為例,威而鋼零售價2,200元,犀利士為1,600元。30顆裝,威而鋼零售價5,500元,犀利士為4,400元。我們用1,500元估計,每年兩個藥品合計1,200億元新台幣的銷售金額,換算下來銷售量約8,000萬盒。
        美國的藥品供應鏈安全法案(Drug Supply Chain Security Act),主要目的在於打擊可疑(suspect)與非法(illegitimate)產品。包括被仿冒 (counterfeit)、被挪用(diverted)、被偷竊(stolen)、詐欺交易的藥品、故意摻假或出現其他不適合的配送將導致人類不良的嚴重後果或死亡的藥品。由於成本考量,目前FDA傾向使用二維條碼技術來當作唯一識別碼技術。藥品的唯一識別碼將包含:(1) 國家藥品代碼;(2) 序號;(3) 批號;(4) 過期時間。規範的時程為製造商(2017/11/27)、再包裝商(2018/11/27)、批發商(2019/11/27)、藥局(2020/11/27)。
FDA也計畫在2021年底開始推動加強型藥物配銷安全系統,在每盒藥上進行可追溯的電子資訊交換(enhanced drug distribution system for inter-operable electronic tracing of product at the package level),預計產業更新系統需要在2024年底以前結束。講白話一點,FDA希望在2024年底以前,推動NFC/RFID應用在藥品配銷上,強化安全性。FDA的新法規,正在動NFC/RFID產業的發展。具備前瞻能力的大藥廠,現在也差不多積極尋找NFC/RFID的解決方案,從最容易被仿冒的藥品開始導入。
        QR Code並不安全,雖然它的成本是最低的,亦可以增加額外的產品資訊。原因在於QR Code是一個開放系統,任何人可以透過掃描的方式,重製QR Code。中國人民銀行在2014年發文暫停支付寶與騰訊虛擬信用卡業務,理由是QR Code支付在落實客戶身份識別義務與保障客戶資訊安全等方面,尚待進一步研究。以下引用新聞的描述,說明第三方支付與QR Code的風險:

『支付寶和餘額寶以其高收益賺足眼球,但安全隱患亦日漸浮現。前日《廣州日報》接到東莞一位李女士報料,指其餘額寶內的5萬幾元一夜之間「不翼而飛」,連同綁定支付寶的農行卡里的38,000元(人民幣.下同)一起轉到她的支付寶賬戶里。莫名其妙的乾坤大挪移只是悲劇的開始。隨後有人用這筆錢,分別通過支付寶平臺和一陌生人的易付寶賬戶總共消費了56,000元。而自始至終,李小姐沒有收到一條驗證碼提醒或資金支出的提示簡訊,「感覺網絡真的太不安全了」。』

而支付寶方面也只能建議用戶安裝簡訊提示,以及時知曉賬戶內資金流向。可見客戶的資金目前還沒有系統性的保障,只能靠用戶自己醒醒定定。

二維碼則更加沒保障。消費者喜歡「見碼就掃」,分分鐘誤中病毒。這些病毒能夠截獲網上銀行或第三方支付網站向用戶發送的驗證碼簡訊。現時開通網銀,登錄使用支付工具都靠簡訊驗證碼核實用戶身份。如果用戶的手機與銀行賬戶綁定,驗證碼又落入他人手中,銀行賬戶內的錢隨時一鋪清袋。去年年底已有部分淘寶上的賣家和買家中伏,輕則手機中毒癱瘓,重則錢財被盜。用家只能靠一對法眼,識別二維碼的來源是否可信。

        稍微安全一點的防偽方式是雷射標籤貼紙,價格約是一個新台幣0.2元。目前雖然NFC貼紙的售價約新台幣10元,但等到經濟規模量接近RFID時,售價將可以接近RFID的程度(NT$1.5-2.1元),長遠來看,NFC/RFID標籤將取代二維條碼與雷射標籤貼紙,其物聯網通訊的特性,遠勝過二維條碼與雷射標籤貼紙。
        根據我的研究,如果用單價NT$1元估計NFC/RFID Tag應用在藥品市場的成本,約佔藥品零售價格的0.07~0.51%。2014年全球藥品銷售數字達US$1,063B,換算得到藥品RFID/NFC防偽標籤市場的Total Addressable Market約新台幣220-1,630億元。考慮到藥品的單價與零售價的成本,我認為十年內,這個數字應該在新台幣300-400億元,比較合理。2014年全球假藥市場規模達2,459億元美金(NT$7.38兆元),約佔全球藥品市場10,630億元美金的23.13%。如果用7.15%來估計藥廠打擊非法來源藥品的市場規模,數字是176億元美金(NT$5,275億元)。如果投資400億元可以杜絕7.38兆元的假藥,這筆投資非常值得。RFID/NFC產業未來的成長動能明確,相關的投資機會,值得期待。

延伸閱讀:
1. NFC Chip From NXP Confirmed for iPhone 6, http://www.macrumors.com/2014/08/29/nfc-iphone-6-board/
2. MARKS & SPENCER EXPANDS RFID ROLLOUT; WILL TAG 400M ITEMS IN 2014, http://www.rfid24-7.com/2014/02/27/marks-will-tag-400m-items-in-2014/
3. RFID Forecasts, Players and Opportunities 2014-2024
Read more at: http://www.idtechex.com/research/reports/rfid-forecasts-players-and-opportunities-2014-2024-000368.asp
4. UHF RFID在物聯網應用的瓶頸與機會, http://www.digitimes.com.tw/tw/b2b/Seminar/shwnws_new.asp?CnlID=18&cat=99&product_id=051A30126&id=0000365836_3SI9Q2NW2114EV7N5U630#ixzz3C4mxZU9a
5. WORLD CUSTOMS ORGANIZATION,  UNIQUE CONSIGNMENT REFERENCE, http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/resources/~/media/633F01FC1783462EA9DBDE125AF48834.ashx
6. 物流快遞/一組號碼…出口貨物抓得住, http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN11/8903856.shtml
7.世界關務組織(World Customs Organization), http://www.wcoomd.org/en.aspx
8. WCO對UCR使用建議與我國UCR編碼原則, http://web.customs.gov.tw/public/Attachment/451316582071.pdf
9. CUSTOMS ENVIRONMENT SCAN 2013, http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/~/media/WCO/Public/Global/PDF/About%20us/Administrative%20Documents/SP_Customs_Environment_Scan_2013_69.ashx
10. WCO Strategic Plan, 2013/2014 to 2015/2016, http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/~/media/WCO/Public/Global/PDF/About%20us/Administrative%20Documents/Strategic%20Plan%20part%20I%20Members%20and%20Public.ashx
11. 2014 Global life sciences outlook-Resilience and reinvention in a changing marketplace, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Italy/Local%20Assets/Documents/Pubblicazioni/2014%20Global%20LS%20Outlook%20-%20PDF.pdf
12. Customs group to fight $200 bln bogus drug industry, http://www.reuters.com/article/2010/06/10/us-customs-drugs-idUSTRE65961U20100610
13. Lilly steps up war on counterfeits with $110M serialization program, http://www.fiercepharma.com/story/lilly-steps-war-counterfeits-110m-serialization-program/2014-04-07
14. Sanofi, Lilly prep OTC Cialis to compete against counterfeit ED pills, http://www.fiercepharma.com/story/sanofi-lilly-prep-otc-cialis-compete-against-counterfeit-ed-pills/2014-06-06
15. International Police Cooperation, http://www.interpol.int/
16. Limited track-and-trace moves forward in U.S., http://www.fiercepharma.com/story/limited-track-and-trace-moves-forward-us/2013-06-04
17. Drug Supply Chain Security Act, Overview & Implementation, http://www.fda.gov/downloads/drugs/developmentapprovalprocess/smallbusinessassistance/ucm388945.pdf
18. QR codes may not be the best choice for anti-piracy, http://www.mobilemarketer.com/cms/news/software-technology/16372.html
19. 【人行剎停】QR Code支付 消費者:「太不安全」, http://news.cnyes.com/content/20140314/KIU8AHRCZZJ7Q.shtml