歐洲離岸風電二十年經驗，大型風場成趨勢

作者 Maxwell Chen | 發布日期 2015 年 02 月 11 日 | 分類 能源科技 , 風力

歐洲這二十多年來在離岸風電方面可說是進展迅速，除了歷年成長快速並致力壓下發電成本，增加市場競力外，未來還規劃了達 100GW 的風場，二十年來的長期發展下，無論是建構還是營運都有許多地方可供其他地區參考。

歐洲離岸風電場在 2014 年新增 1,483.3MW，累積裝置容量達到 8,045.3 MW，總數 2,488 支風機，分布在 74 個風場。如果從 1993 年的 4.95MW 開始計算，這 21 年的 CAGR（複合年均成長率）達到 42.2%。如果離岸風電場的資本支出用 US$4M/MW 估計，則 2014 年歐洲離岸風電場的市場規模約 US$5,933M（相當於新台幣 2,400 億元）。

丹麥率先採用，英德等國也跟進

從國家別來看，第一名是英國（4,494.4MW，1,301 支風機，3.45M/支），其次是丹麥（1,271MW， 513 支風機，2.48M/支）、德國（1,048.9MW，258 支風機，4.07M/支）、比利時（712MW，182 支風機，3.91M/支）。目前，離岸風機的設計壽命是 20 年，以上估計的各國平均風機裝置容量數字為過去 20 年的累積，可以看到丹麥因為最早發展離岸風電（1991 年），所以平均數字最小。近年來比較積極發展離岸風電，且使用新式風機（5-6MW）的英國、德國、比利時平均數字比丹麥高出許多。

（Source：The European offshore wind industry – key trends and statistics 2014, by EWEA）

歐洲離岸風電場開發商呈現多元化的趨勢，2014 年的領導公司有WindMW（19.4%）、RWE（14.1%）、Dong Energy（14%）、Iberdrola（12.1%）、Stadtwerke Munchen（11.2%）、EWE AG（6.6%）、Green Investment Bank（3.5%）。台灣的離岸風場開發商也許可以尋求與歐洲風場開發商合作的機會，邀請加入投資或擔任顧問，縮短學習曲線，並且降低風險與提高收益率。

（Source：The European offshore wind industry – key trends and statistics 2014, by EWEA）

分析累積裝置容量的風場開發商，第一名還是丹麥能源巨擘 Dong Energy（24.1%），其次依序是Vattenfall（10.5%）、RWE（8.7%）、E.ON（7.3%）、Centrica（5.5%）、SSE（5.3%）、BARD（4.8%）。值得一提的是 E.ON 在 2014 年底時，宣布轉型，本業只保留再生能源發電與其相關的業務。E.ON 將出售核電、煤電、燃氣發電、燃油發電等業務。

（Source：The European offshore wind industry – key trends and statistics 2014, by EWEA）

Dong Energy 策略性積極發展離岸風電，目標在 2020 年以前將成本降低到每度電 NT$4 元以下（EUR$100/MWh）。英國的環境下，Dong Energy 進行垂直整合，建置陸上變電所、出口海纜（Export Cable）、海上變電所、陣列海纜（Array Cable）、離岸風機。在德國市場，僅做到海上變電所到風機這一段，如果在丹麥，僅有陣列海纜與離岸風機。

Dong Energy 另一個優勢為經濟規模的採購量。以 Siemens 6MW 離岸風機為例，一次性的採購達 300 支，預估的採購金額約是 EUR$2,520M（約新台幣 1,000 億元）。相較於目前台灣離岸風場一次性採購金額約新台幣 100 億元，台灣的離岸風機採購成本將明顯偏高，不利於降低發電成本。

離岸風場朝大型化發展

離岸風場有逐漸大型化的趨勢，2014 年的平均數約在 500MW 左右。從施工的角度來看，單位成本最低的經濟規模量是 100 支風機。歐洲目前量產且裝機數量最大的是 5MW，2014 年 6MW 僅安裝數十支而已。隨著 6MW 與 8MW 的離岸風機裝機數越來越多，未來平均風場的裝置容量上看 600-800MW。如果用 EUR$1.5M/MW 來估計風機成本，則數字約在 EUR$900-1,200M 之間。如果要換算成風場的投資金額，可用 EUR$4M/MW 估計，則數字約在 EUR$2,400-3,200M。

（Source：The European offshore wind industry – key trends and statistics 2014, by EWEA）

Dong Energy 表示發生在 2016-2020 年的投資決策，將會使用 8-10MW 的離岸風機。目前市場上僅有少數公司正在研發 10MW 風機，如果真的在 2020 年以前商業化，未來總裝置容量在 1GW 以上的離岸風場就會變得十分常見。我們假設離岸風場的容量因素為 45%，則 GW 的離岸風場一年發電量約 3.942TWh，相當於核四發電量的 18.5%。換句話說，約只要 5.5GW 的離岸風電場就可以取代核四一年的發電量。

前瞻未來，歐洲規劃了 100GW 的離岸風電場，已經同意的約在 26GW 左右，正在爭取同意的約 14GW。如果用 6MW 的風機來估計數目，未來歐洲約需要 17,000 支風機，大概是目前累積總量 2,488 支的 7 倍左右，市場成長的空間非常巨大。

（Source：The European offshore wind industry – key trends and statistics 2014, by EWEA）

過去 20 年，歐洲的離岸風電市場呈現快速成長的趨勢，CAGR 超過 40%。未來，還規劃了 100GW 的風場，逐年實現。英國、丹麥、德國很可能因為離岸風電的興起而實現非核家園的理想。風場的開發商根據不同國家的情況，制訂不同的發展策略，爭逐這塊市場大餅。

隨著風機越來越大，離岸風場的投資將從數百億元提高到數千億元，建議台灣的開發商尋找歐洲有經驗的伙伴合作，共同開發，可達降低風險並提高投資報酬率的效果。台灣擁有將近 652GW 的離岸風電潛力，我們的風場採購也可以達到經濟規模量，期待以國家的力量來推動離岸風電，讓台灣成為綠電之島。